هر مشتری احتمالی را با اولویت، شهر، زمان مناسب تماس و تاریخ پیگیری ثبت کنید. روز پیگیری در تقویم‌تان یادآوری می‌شود و آمار فروش نشان می‌دهد کدام دسته از مشتری‌ها بیشتر خرید می‌کنند.
نام، چند شماره تماس، آدرس، شهر، اولویت و یادداشت‌ها، همراه با سابقه‌ی همه‌ی پیگیری‌ها در یک کارت.
تاریخ پیگیری بعدی را بگذارید تا در تقویم و اعلان روزانه‌تان بیاید؛ دیگر هیچ مشتری‌ای در اکسل فراموش نمی‌شود.
نرخ موفقیت فروش را در طول زمان ببینید و وقتی مشتری‌ای از دست رفت، دلیلش را ثبت کنید تا بدانید مشکل کجاست.
مشتری‌ها را دسته‌بندی کنید، نرخ تبدیل هر دسته را ببینید و از همان پرونده‌ی مشتری برایش فاکتور صادر کنید.
بیشتر CRMها کنار گذاشته می‌شوند چون به‌روز نگه داشتن‌شان کار اضافه است. CRM در PCM داخل همان برنامه‌ای است که تیم هر روز باز می‌کند؛ ثبت یک پیگیری چند ثانیه طول می‌کشد و مشتری بدون تایپ دوباره به پروژه تبدیل می‌شود.
با فیلتر وضعیت، اولویت، شهر و بازه‌ی زمانی، حتی فهرست بلند مشتری‌ها هم مرتب می‌ماند و هر گزارشی را می‌توانید به اکسل ببرید.
CRM یا نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری جایی است که همه‌ی مشتری‌های احتمالی، تماس‌ها و پیگیری‌ها ثبت می‌شود تا هیچ فرصت فروشی فراموش نشود. در PCM، CRM به تقویم، پروژه‌ها و حسابداری وصل است.
بله. تاریخ پیگیری بعدی هر مشتری در تقویم و برنامه‌ی روزانه‌ی مسئولش نمایش داده می‌شود و همان روز اعلان هم می‌گیرد.
بله. وقتی فروشی ناموفق می‌شود، دلیلش را از بین گزینه‌های مشترک انتخاب می‌کنید و سهم هر دلیل را در گزارش می‌بینید.